دن رومان یک خلبان کهنه‌کار است که گذشته‌ای تراژیک او را رها نمی‌کند. او که اکنون به عنوان کمک‌خلبان دوم فعالیت می‌کند، خود را در یک پرواز معمولی از هونولولو به سان‌فرانسیسکو می‌یابد؛ پروازی که با وقوع یک فاجعه در ارتفاعات اقیانوس آرام و در نقطه بی‌بازگشت، مسیری وحشتناک و پر از تعلیق به خود می‌گیرد.

میکی اسپیلین، نویسنده داستان‌های معمایی، تلاش می‌کند به کلاید بیتی کمک کند تا با توطئه‌ای که برای خرابکاری در سیرک او چیده شده است، مقابله کند.

یک مرد آمریکایی برای تحت تاثیر قرار دادن خانم‌ها به گاوبازی روی می‌آورد، اما به مرور یاد می‌گیرد که به این ورزش احترام بگذارد.